中國(guó)銀行協(xié)助中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行首支歐元綠色債券

2018年11月19日，中國(guó)銀行作為全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人，協(xié)助中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行首筆3年期浮息歐元綠色債券。本次歐元綠色債券發(fā)行規(guī)模5億歐元，發(fā)行價(jià)格為3個(gè)月歐元掉期利率上浮48個(gè)基點(diǎn)（3M Euribor+48bps），較初始價(jià)格指引成功收窄17基點(diǎn)，認(rèn)購(gòu)倍率超過(guò)3倍，吸引了包括多個(gè)歐洲及中東地區(qū)央行和主權(quán)基金等高質(zhì)量投資人的積極認(rèn)購(gòu)。該債券將在盧森堡證券交易所、中歐國(guó)際交易所和香港聯(lián)交所上市。這是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行繼9月19日成功發(fā)行境外雙幣種（人民幣和美元）債券后，再次登陸國(guó)際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步豐富了其多幣種融資結(jié)構(gòu)。

在本次交易中，中國(guó)銀行作為全球協(xié)調(diào)人充分展示了境內(nèi)外協(xié)同聯(lián)動(dòng)的全球綜合服務(wù)能力。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)銀行致力于在國(guó)際化平臺(tái)上推廣中國(guó)信用，并以高質(zhì)量一站式產(chǎn)品服務(wù)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)綠色及可持續(xù)發(fā)展理念。未來(lái)，中國(guó)銀行將持續(xù)踐行國(guó)家戰(zhàn)略，搭建中國(guó)與國(guó)際資本市場(chǎng)連接的橋梁，促進(jìn)中國(guó)金融市場(chǎng)雙向開(kāi)放。