中國銀行成功協(xié)助匈牙利再次發(fā)行主權(quán)熊貓債

12月17日，中國銀行作為聯(lián)席主承銷商及牽頭簿記管理人，協(xié)助匈牙利在中國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元人民幣債券（熊貓債），期限3年。這是中國銀行2016年4月和2017年7月先后為匈牙利發(fā)行人民幣主權(quán)點(diǎn)心債和熊貓債之后，再次協(xié)助匈牙利發(fā)行主權(quán)熊貓債。

該筆債券是匈牙利第二次在中國銀行間市場發(fā)行人民幣債券，匈牙利也由此成為首個重返銀行間市場的歐洲主權(quán)類發(fā)行人，募集資金將作為發(fā)行人一般資金使用，可用于支持“一帶一路”建設(shè)。本期債券獲得境內(nèi)外投資者踴躍認(rèn)購，最終票面年利率4.30%，全場倍數(shù)1.725倍，境外訂單量共計(jì)3.9億元，再次彰顯了中國銀行在熊貓債市場的領(lǐng)先地位及全球分銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。

近年來，作為我國全球化和綜合化程度最高的商業(yè)銀行，中國銀行搶抓市場機(jī)遇，積極參與境外各類機(jī)構(gòu)人民幣債券發(fā)行，憑借強(qiáng)大跨境人民幣業(yè)務(wù)實(shí)力、國際化債券承分銷業(yè)務(wù)布局、高質(zhì)量債券發(fā)行方案、專業(yè)化發(fā)行隊(duì)伍獲得發(fā)行人青睞，熊貓債市場份額多年穩(wěn)居中國銀行間債券市場首位，是目前唯一一家牽頭主承銷外國政府類機(jī)構(gòu)、國際開發(fā)機(jī)構(gòu)、境外金融機(jī)構(gòu)和境外非金融企業(yè)的熊貓債承銷商，離岸人民幣債券市場份額也多年位居市場前列。

未來，中國銀行將繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國際化和“一帶一路”建設(shè)金融創(chuàng)新，在“建設(shè)新時代全球一流銀行”戰(zhàn)略指引下，打造中銀債務(wù)資本市場平臺，為境內(nèi)外資本市場參與主體提供全球一體化的金融服務(wù)。

相關(guān)信息