助力“一帶一路” 興業(yè)銀行主承銷招商局通商租賃首單ABN

8月27日，興業(yè)銀行主承銷的招商局通商融資租賃有限公司（以下簡稱“招商通商租賃”）首單資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）在銀行間市場簿記發(fā)行，總規(guī)模25.83億元，其中優(yōu)先A01發(fā)行規(guī)模10.10億元，票面利率5.2%、優(yōu)先A02發(fā)行規(guī)模11.33億元，票面利率5.5%，此次票據(jù)發(fā)行獲得眾多機(jī)構(gòu)投資者青睞，超額認(rèn)購近2倍。

招商通商租賃是招商局集團(tuán)全資子公司，公司業(yè)務(wù)涉及交通運輸、基礎(chǔ)建設(shè)、能源、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高端制造等多個實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，為集團(tuán)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)、實體企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提供產(chǎn)融結(jié)合綜合解決方案。2018 年招商通商租賃聚焦集團(tuán)相關(guān)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，加大布局“一帶一路”和航空業(yè)務(wù)，全年計劃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到300 億元，新增投放180 億。

據(jù)興業(yè)銀行投資銀行部介紹，本次ABN成功發(fā)行將有效補(bǔ)充招商通商租賃營業(yè)資金，提高直接融資比例，改善融資結(jié)構(gòu)，為該公司繼續(xù)加大支持“一帶一路”建設(shè)力度注入資金“活水”。

今年適逢興業(yè)銀行成立30周年，年初該行在“結(jié)算型、投資型、交易型”三型銀行建設(shè)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出“商行+投行”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)以客戶為本、商行為體、投行為用，從規(guī)模銀行向價值銀行轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。作為“商行+投行”戰(zhàn)略的重要抓手，興業(yè)銀行在持續(xù)夯實投行業(yè)務(wù)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢的同時，加快推進(jìn)資產(chǎn)證券化、并購重組、權(quán)益投資創(chuàng)新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2016年至今，該行作為主承銷商已在銀行間市場發(fā)行12單資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模196.02億元，市場占有率約16.89%，發(fā)行單數(shù)和發(fā)行規(guī)模均位居市場第一。

近年來，興業(yè)銀行債券承銷始終保持強(qiáng)勁市場競爭力。數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模1948.50億元，保持同類型銀行第1位，全行業(yè)第3位，公司參與承銷境外債共41只，規(guī)模207億美元。